אודות
אני כאן כדי להציע לכם שירות אישי ומקצועי בתחום הפיננסים והפנסיה, עם דגש על ניהול הנכסים הפנסיוניים והפיננסיים שלכם בצורה האופטימלית ביותר.
אני בעל רישיון לביטוח פנסיוני עצמאי ומתמחה בבירור צרכים אישיים, הטבות מס לפנסיונרים, מיקסום ניהול הנכסים הפנסיונים, ומציאת פתרונות עבור כספים נזילים. אני שותף עם מגוון רחב של חברות ביטוח ובתי השקעות ומציע מסלולים ואלטרנטיבות השקעה, תוך התמקדות בתכנון הפרישה שלכם וקיבוע זכויותיכם.
השירותים שלנו:
- בירור והתאמת צרכים אישי: נבחן ביחד את הצרכים והמטרות האישיות שלכם כדי להתאים לכם את הפתרונות הפיננסיים המיטביים.
- בדיקת זכאות להטבות מס – וניצולן: נבצע סקירה מעמיקה שתאפשר לכם לנצל את כל ההטבות המס שברשותכם.
- בחינת אלטרנטיבות לניהול תיק הנכסים: נדרוך יחד את הדרך האופטימלית לניהול תיק ההשקעות שלכם, בהתאם לצרכים ולרצונות שלכם.
- השקעות אלטרנטיביות, תכנון פרישה, וקיבוע זכויות: אספק לכם את הידע והכלים לתכנון פרישה שקטה ומובטחת, עם מבט לעתיד ולאלטרנטיבות השקעה שמחוץ למסלול הרגיל.
אני כאן כדי לעזור לכם להשיג את האופטימליות בניהול הפיננסי והפנסיוני שלכם, עם תוכנית מותאמת אישית שתלווה אתכם לאורך כל הדרך. לפרטים נוספים ולייעוץ אישי, אני זמין תמיד עבורכם.
