פגישה פנסיונית מקיפה

ניתן לבצע השוואת קרנות בין המוסדות הפיננסים.

אתם הולכים לקבל חוויה פיננסית שונה ממה שמקובל היום, לכם רק נשאר להשאיר פרטים ולפתוח את הדלת לעתיד פיננסי טוב יותר!

אילו נתונים אתם הולכים לקבל?

על מה הולכים להסתכל בתיק הביטוחי?

אז איך התהליך עובד?

אוספים את הנתונים

לאחר בירור צרכים ראשוני בשיחה עם המומחה, אנחנו נאסוף עבורכם את המידע הדרוש לטובת מיפוי המצב הקיים תוך הבנה מעמיקה של הצורך האישי של כל לקוח.

מעבר מקיף על הנתונים

המומחים שלנו יעבדו את הנתונים ויבנו עבורכם המלצות, מותאמות אישית, לשיפור והוזלה של תיק הביטוח שלכם באמצעות כלים טכנולוגיים ייחודיים (ניתן לקחת חלק בתהליך בשיתוף מסכים).

פגישה בזום / משרדי החברה

אנו ביו-פירסט מציעים פתרונות מגוונים שהופכים את כל הנושא הפנסיוני לפשוט ולאטרקטיבי עבורכם ומזמינים אתכם להתאים לכם את התכניות הפנסיוניות שלכם בצורה הטובה ביותר, כך תדעו שאתם והמשפחה שלכם מוגנת בהווה ובעתיד.

נעים להכיר,
דניאל פרחי.

אני סוכן ביטוח פנסיוני עם רישיון מטעם משרד האוצר. אני מתמחה בסיוע ותכנון הפנסיה שלכם. עבודתי העיקרית היא לספק מידע, ייעוץ והכוונות מקצועיות בתחום הביטוח הפנסיוני.

כסוכן ביטוח פנסיוני, אני מכיר את החשיבות של התכנון המוקדם לפנסיה והשפעתו החיונית על העתיד הכלכלי שלנו. אני מתחייב לעזור לכם להבין את האפשרויות השונות ולספק את המידע הדרוש כדי שתוכלו לקבל החלטות מושכלות ומבוססות.

במהלך העבודה שלי, אני מציע שירות מותאם אישית לכל לקוח. אני יודע להקשיב בקפידה לצרכים הפרטיים ולמטרות הפנסיוניות של הלקוחות שלי. אני מסייע בתהליך הבחירה ובשלב ההתאמה של תוכנית הביטוח הפנסיונית המתאימה לכל לקוח באופן הטוב ביותר.

תשומת הלב לפרטים הקטנים והיכולת להבין את הצרכים שלכם הם חלק בלתי נפרד מהתהליך. אני מאמין בשיתוף פעולה מלא ושקוף. אני משקיע את הזמן והמאמץ הנדרשים כדי לבנות יחסים ארוכי טווח וממוקדים על מנת לספק לכם את השירות הטוב והמקצועי ביותר.

אני כאן כדי לעזור בכל שאלה שיש לך בתחום ביטוח, הפנסיה וההשקעות.

אשמח לעזור לכם להבין ולתכנן את העתיד הכלכלי בצורה הטובה ביותר.

ביקורות
מה מספרים עלינו?
המומחים הלכו איתי יד ביד לאורך כל הדרך. הוזלתי את הביטוחים של כל המשפחה כולל ההורים שלי ושל אשתי.
אייל יצחקי
פתח תקווה
5/5
שירות מצוין! עברו איתי על הכול ושיפרו לי את הכיסוי הביטוחי.
שמעון אריאל
נהריה
5/5
שמחתי מאוד לקבל שירות מקצועי ואדיב מהמומחה.
דליה לבקובסקי
רעננה
5/5
הצלחתי להוריד את דמי הניהול בפנסיה ולשפר את תיק ההשקעות.
יהונתן אלבז
אריאל
5/5
התחילו בתהליך לתיאום פגישה פנסיונית:
מה טווח הגיל שלך? *
מצב משפחתי? *
מה סכום הצבירה הכולל של החסכונות הפנסיוניים שלך (פנסיה, גמל, השתלמות וכו׳) *
מה השם שלך? *
תעסוקה *
מה מספר הטלפון שלך? *

לחיצה על כפתור "התחל בתהליך" מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של "איתי אבי" ולתנאי השימוש באתר. קראת והבנת את תנאי השימוש באתר ומדיניות הגנת הפרטיות של החברה והם מקובלים עליך.