דניאל פרחי

מתכנן דרך לעתיד פיננסי יציב,
לפנסיה בראש שקט.

בעל רישיון לביטוח פנסיוני עצמאי. בירור צרכים אישי להטבות מס לפנסיונרים , מיקסום ניהול הנכסים הפנסיונים ופתרונות עבור כספים נזילים. מגוון רחב של חברות ביטוח ובתי השקעות, מסלולים ואלטרנטיבות השקעה , תכנון פרישה וקיבוע זכויות.

נעים להכיר,

אני כאן כדי להציע לכם שירות אישי ומקצועי בתחום הפיננסים והפנסיה, עם דגש על ניהול הנכסים הפנסיוניים והפיננסיים שלכם בצורה האופטימלית ביותר.

אני בעל רישיון לביטוח פנסיוני עצמאי ומתמחה בבירור צרכים אישיים, הטבות מס לפנסיונרים, מיקסום ניהול הנכסים הפנסיונים, ומציאת פתרונות עבור כספים נזילים. אני שותף עם מגוון רחב של חברות ביטוח ובתי השקעות ומציע מסלולים ואלטרנטיבות השקעה, תוך התמקדות בתכנון הפרישה שלכם וקיבוע זכויותיכם.

השירותים שלנו:

  • בירור והתאמת צרכים אישי: נבחן ביחד את הצרכים והמטרות האישיות שלכם כדי להתאים לכם את הפתרונות הפיננסיים המיטביים.
  • בדיקת זכאות להטבות מס – וניצולן: נבצע סקירה מעמיקה שתאפשר לכם לנצל את כל ההטבות המס שברשותכם.
  • בחינת אלטרנטיבות לניהול תיק הנכסים: נדרוך יחד את הדרך האופטימלית לניהול תיק ההשקעות שלכם, בהתאם לצרכים ולרצונות שלכם.
  • השקעות אלטרנטיביות, תכנון פרישה, וקיבוע זכויות: אספק לכם את הידע והכלים לתכנון פרישה שקטה ומובטחת, עם מבט לעתיד ולאלטרנטיבות השקעה שמחוץ למסלול הרגיל.

אני כאן כדי לעזור לכם להשיג את האופטימליות בניהול הפיננסי והפנסיוני שלכם, עם תוכנית מותאמת אישית שתלווה אתכם לאורך כל הדרך. לפרטים נוספים ולייעוץ אישי, אני זמין תמיד עבורכם.

השירותים שלנו

בירור והתאמת צרכים אישי

בדיקת זכאות להטבות מס - וניצולן

בחינת אלטרנטיבות לניהול תיק הנכסים בצורה האופטימלית הטובה ביותר.

השקעות אלטרנטיביות תכנון פרישה , קיבוע זכויות.

אילו נתונים אתם הולכים לקבל?

אז איך התהליך עובד?
התחלת המסע: שיחה ראשונה

מתחילים בשיחה בה אני מנסה להבין יותר מאשר רק את הצרכים שלך - גם את החלומות, המטרות והדאגות שלך. מכאן, אנו מתחילים לאסוף את המידע הדרוש לנו כדי למפות את המצב הכלכלי שלך, כולל המוצרים הפנסיוניים והביטוחיים שכבר ברשותך.

תכנון מדוייק: התאמת תכניות

מזהים ומתאימים את מסלולים והתוכניות המתאימים ביותר לצרכים שלך בנושאי פנסיה,ביטוח והשקעות. הדבר מאפשר לך להיות סמוך ובטוח שאתה מגן על עצמך ועל אהוביך מפני האי-הוודאויות של החיים.

ליווי כל הדרך

סיום הפגישה היא רק תחילת הדרך המשותפת שלנו. אנו מלווים אותך בכל שלב, מספקים לך המלצות מותאמות, משפרים ומוזילים את תיק הביטוח, ומבחינים באופן תדיר במוצרים הפיננסיים והפנסיוניים, הכל באמצעות טכנולוגיה ייחודית למשרדנו.

מה הלקוחות אומרים עלינו?

ביקורות

5/5

בילי בר

נגן וידאו
5/5

אסתר עשת

5/5

בני הראל

5/5

עמירם אמיתי

"דניאל היה מקצועי ואדיב מאוד. הוא עזר לי להבין את הבחירות הפנסיוניות שלי וסיפק לי מידע מקיף. ממליץ בחום!"
אורן
תל אביב
5/5
"דניאל הוא סוכן ביטוח מצוין. הוא היה זמין לשאלותיי והתייחס בקפידה לכל דרישה שלי. קיבלתי ליווי מקצועי ומהיר."
נועה
חיפה
5/5
"דניאל עזר לי לבחור את התוכנית המתאימה לפנסיה שלי. הוא היה אמין ונענה לכל השאלות שלי בסבלנות. תודה על השירות המעולה!"
דוד
רחובות
5/5
"הסיוע שקיבלתי מדניאל היה מדהים. הוא הסביר לי את המונחים המסובכים בצורה ברורה ועזר לי לקבוע את התכנית המתאימה לצרכים שלי. אני מאוד מרוצה!"
יעל
ירושלים
5/5
שאלות נפוצות:

השירות לא כרוך בעלות. לאחר ביצוע הפגישה, משרדנו מלווה אתכם בהתאם לתכנית ולהמלצות שניתנו.

בהתאם לתכנית, משרדנו בקשר ישיר אל מול המעסיק לצורך עדכון התוכניות הקיימות וביצוע בדיקת שיוך להפקדות הפנסיוניות.
במסגרת הליווי שלנו, משרדנו שולח דוחות שנתיים רבעון לאחר סיום שנת המס (הדוחות נשלחים ברגע שחברות הביטוח שולחות אותו).
יש ליצור עימנו קשר לטובת עדכון פרטי המעסיק החדשים בתוכניות הפנסיוניות.
למשרדנו כלים טכנולוגיים ייחודיים המבצעים בין היתר סימולציה של סכום הקצבה הצפויה בהתאם לסך ההפקדה, הגיל, התנאים וכן הלאה.

לפגישה יש להביא רק צילום ת.ז (משני הצדדים) + ספח.

כמה דברים קטנים לפני הפגישה:
מה טווח הגיל שלך? *
מצב משפחתי? *
מה השם שלך? *
תעסוקה *
מה מספר הטלפון שלך? *

לחיצה על כפתור "התחל בתהליך" מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של "דניאל פרחי" ולתנאי השימוש באתר. קראת והבנת את תנאי השימוש באתר ומדיניות הגנת הפרטיות של החברה והם מקובלים עליך.