תודה שנרשמת לשיחת הייעוץ הראשונית.
עבדנו קשה במהלך החיים, חסכנו הרבה,
לקראת גיל פרישה אנחנו רוצים להנות ולקצור את הפירות.
לכן חשוב לוודא שהנכסים שלנו משיגים עבורנו את התשואות הטובות ביותר, ונמצאים במסלולים הנכונים עבורנו.
אפשר וצריך להגיע לאיכות חיים גבוהה בפנסיה
נעים להכיר, שמי דניאל פרחי,
נעים להכיר, שמי דניאל פרחי, סוכן ביטוח פנסיוני, בעל הכשרה של 3 שנים בתחום הפיננסים וההשקעות וניסיון רב שנים.
אני כאן בשביל למקסם את ניהול הנכסים הפנסיונים והפיננסים שלכם ולוודא שההון שלכם מושקע באפיקים הנכונים.
השלב הבא הוא לקבוע מועד לשיחת ההיכרות שלנו דרך היומן החכם בתחתית העמוד
למה אנחנו?
הצלחה מוכחת
עשרות לקוחות מרוצים לאורך זמן
עבודה אובייקטיבית
עבודה אובייקטיבית מול בתי השקעות וחברות הביטוח
שירות
אישי, מקצועי ובגובה העיניים
תהליך אישי
הליך תכנון פרישה מותאם אישי
אני פה בשבילכם
זמינות בכל ימות השבוע ושעות היממה עם ליווי אישי צמוד
מיסוי
התחשבות בכל היבטי המיסוי ומימוש הטבות מס
איך נראה התהליך?
1.
שיחת היכרות ראשונית
זו השיחה שכעת נרשמת אליה, שיחה קצרה ללא עלות וללא התחייבות.
בשיחה אקבל ממך פרטים ראשוניים על המצב הפיננסי והפנסיוני הנוכחי ועל המטרות והצרכים שלך בפנסיה.
2.
פגישת ניתוח
פגישה פיזית בה נמפה באופן מעמיק את הנכסים הפנסיונים והפיננסיים הקיימים ונגדיר מטרות, צרכים ותנאים עבורך לתקופת הפרישה. לאחר מכן נוציא דו"ח מסלקה פנסיונית.
3.
תכנון פנסיוני
לאחר קבלת דו"ח המסלקה וניתוח הנתונים, אבנה עבורך תכנית פנסיונית, נקיים פגישה נוספת בה אציג בפנייך את התכנית, נדייק, נסכם על המסלולים הנכונים ונצא לדרך ליישום התכנית.
4.
ישום התכנית בליווי מלא
איישם עבורך את ההמלצות והשינוים עליהם סיכמנו תוך ניצול הטבות המס וניהול הכספים למסלולים שנבחרו בהתאם לתכנית. אהיה זמין לשירותך באופן מלא, לכל אורך הליווי במרוצת השנים.
השלב הבא הוא לתאם עכשיו מועד ספציפי לשיחת ההיכרות שלנו:
המלצות
5/5
בילי בר
נגן וידאו
5/5
אסתר עשת
5/5
בני הראל
5/5